Файл: Управление инновационными проектами на предприятии.pdf

1 Характеристика проекта

1.1

Наименование проекта

«Создание конструкции и организация производства многофункциональных колесных тракторов на ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

1.2

Краткое описание проекта, в т.ч. стадия реализации проекта

Создание производства тракторов различных модификаций: создание универсального колесного шасси с возможностью последующего агрегатирования различными видами с/х орудий, обеспечивающих выполнение агротехнических операций на современном научно-техническом уровне при удовлетворении технико-экономических показателей; комплексная механизация с/х производства с соблюдением агротехнических и экономических требований; содействие процессам конверсии на основе оптимального использования передовых технологий и возможностей обеспечения требуемого уровня и качества продукции; сохранение и увеличение существующих производственных мощностей предприятия и занятости населения

1.3

Отрасль, в которой предполагается реализация проекта

Сельскохозяйственное машиностроение, нефтегазовая отрасль, лесотехническая отрасль, деревоперерабатывающая отрасль, транспорт железных дорог

1.4

Местонахождение строящегося (предполагаемого к строительству) объекта

Российская Федерация, 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28.

1.5

Краткая характеристика инициатора проекта

ОАО «НПК «Уралвагонзавод», Генеральный директор – Малых Николай Александрович.

Основные направления деятельности:

1.Выпуск железнодорожных полувагонов, вагонов-цистерн, контейнеров-цистерн различного назначения.

2.Выпуск дорожно-строительных машин.

3.Выпуск бронетанковой техники.

4.Выпуск товаров народного потребления.

Имеет в своем составе:

- заготовительное производство с цехами литейными, кузнечными, цехи холодной штамповки, термической обработки;

- сборочно-сварочное производство с цехами сборки и сварки металлоконструкций;

- механосборочное производство с цехами механической обработки деталей, сборки, испытаний отдельных узлов и машин в целом;

- производство нестандартизированного оборудования с цехами, изготавливающими специальное оборудование и стенды;

- производство инструмента – с цехами, изготавливающими оснастку, инструмент различной степени сложности;

- энергетическое производство – ТЭЦ дающая электроэнергию, тепло, пар для нужд технологии и отопления.

1.6

Краткая характеристика инвестора, включая наличие (копию приложить) или отсутствие соглашения о намерении реализации проекта

Совместное финансирование проекта за счет собственных средств ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и средств Федерального бюджета

1.7

Общая стоимость проекта, в т.ч. объём внебюджетных средств (в стоимостном выражении) и доля внебюджетных средств от общей стоимости проекта

Общая стоимость – 5 375 386 тыс. руб.

Объём внебюджетных средств – 2 875 386 тыс. руб.

(53,5% от общей стоимости)

1.8

Объём необходимых инвестиций, в т.ч.

- средства федерального бюджета (в стоимостном выражении) и доля средств федерального бюджета от общей стоимости проекта;

- средства регионального бюджета (в стоимостном выражении) и доля средств бюджета субъекта Российской Федерации от общей стоимости проекта

Средства федерального бюджета – 2 500 000 тыс. руб. (46,5% от общей стоимости)

1.9

Направления использования инвестиций (покупка (аренда) земли и недвижимости, разработка технической документации, строительство объекта, приобретение оборудования, монтаж и запуск оборудования и т.д.) с указанием стоимости

Разработка технической документации, строительство объектов, приобретение и запуск оборудования, приобретение сырья и материалов, покупных комплектующих изделий, зарплата основного производственного персонала

1.10

Предполагаемая форма участия инвестора в процессе реализации инвестиционного проекта

Дополнительная эмиссия акций ОАО «НПК «Уралвагонзавод» на сумму государственного участия

1.11

Описание уникальности проекта

Оптимальное сочетание мощности силовой установки, массы тракторов, возможность использования тракторов с различной колеёй и с различными шинами колес, способами поворота передних и задних колес, а также варианты движения тракторов по колее (борозде) и на разворотах, оптимальное количество передач в трансмиссии и другие характеристики и параметры тракторов делают их лучшими промышленными тракторами в России, максимально удовлетворяющим агротехническим требованиям.

Конструктивное исполнение тракторов позволят использовать их как моторно-трансмиссионный модуль для изготовления различных специальных машин, применяемых в промышленности, строительстве, лесном, коммунальном хозяйстве и т.д.

1.12

Описание необходимости реализации проекта и в случае необходимости бюджетного финансирования указать причины невозможности реализации проекта за счёт внебюджетных источников

При обеспечении на ОАО «НПК «Уралвагонзавод» качественного изготовления тракторов и при освоении в производстве различных вариантов спецмашин на базе этих тракторов можно прогнозировать надежный спрос и сбыт этой техники у сельскохозяйственных и промышленных потребителей России и поставки на экспорт

1.13

Дополнительная информация о проекте

Расчетный период реализации проекта «Создание конструкции и организации производства многофункциональных колесных тракторов» составляет 7 лет.

2 Данные о продукции

2.1

Описание продукта (услуги)

Модификации колесных тракторов, предназначенных для выполнения специализированных видов работ в сельском и коммунальном хозяйстве, строительстве, промышленности, нефтегазовом и деревоперерабатывающем комплексах: термосварочный трактор РТ-М-160ТС, трактор с однопостовой сварочной, насосной и компрессорной установками РТ-М-160К, транспортировочный РТ-М-160 с дополнительным задним грузом и тягово-сцепным устройством (серьгой), для работы в комплексе с самосвальными прицепами. Перспективными модификациями также являются экскаватор-погрузчик на базе РТ-М-160, трактор-кусторез, трактор с отвалом и роторным снегоочистителем для очистки дорог от снежных заносов и мусора, трактор с манипулятором для погрузки и перекладки мерного леса, трактор-погрузчик.

2.2

Основные конкуренты, производящие аналогичные продукты

• ПО «Минский тракторный завод» (г. Минск);
• ОАО «Харьковский тракторный завод» (г. Харьков);
• Производители из стран ЕС и США (John Deere, AGCO, Case New Holland, CLAAS, Same-Deutz-Fahr)

2.3

Конкурентные преимущества продукта

Оптимальное для российского потребителя сочетание «цена-качество». Возможность агрегатирования со всем известным навесным оборудованием. Оснащение тракторов современными двигателями мощностью от 120 до 250 л.с. В условиях роста цен на поставляемое сельхозтоваропроизводителю топливо перевод техники на альтернативные виды топлива, в частности метан или пропан-бутан, является одним из наиболее эффективных методов снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции. По прогнозным экспертным оценкам удельный вес тракторной энергетики, использующей альтернативные виды топлива к 2010 году должен составить 25% парка. В этой связи важнейшим направлением деятельности объединения становится создание модификации трактора РТ-М-160, работающего по газодизельному циклу.

2.4

Сырье и материалы, необходимые для производства продукта

Двигатели, мосты, коробки передач, резинотехнические изделия, электрооборудование, горюче-смазочные материалы, стекла, метизы

2.5

Основные поставщики

Заводы – смежники: «ЧКПЗ», г. Челябинск; «Уралсельмаш», г. Бисерть; ОАО «Аксайкардан».

Заводы ОАО «НПК «Уралвагонзавод»: ОАО «ЧТЗ-УРАЛТАК», г. Челябинск; ОАО «Завод № 9», г. Екатеринбург; ОАО «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург

2.6

Дополнительная информация о продукте

На начальном этапе реализации проекта является замена V-образного двигателя ЯМЗ-236Д2 на рядный 4Т371 производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак», а также применение двигателей BF 4M1013FC немецкой фирмы Deutz

3 Сведения о рыночной ситуации

3.1

Характеристика рынка, который планирует обслуживать организация

Российский тракторный парк в результате несостоявшихся реформ, и, как следствие, загрузки производственных мощностей отечественных тракторных заводов только на 5-10%, продолжает сокращаться и стареть. Удельные показатели тракторооснащенности по крупным хозяйствам сегодня в 2,5 раза, а по фермерским в 2 раза меньше требуемых. Коэффициент списания тракторов превышает коэффициент ввода (11% против 7% соответственно). По состоянию на начало 2008 года в Российской Федерации имелось 572,5 тыс. тракторов – 64% от нормативной потребности. Значительная часть тракторного парка (37%) сосредоточена в 10 субъектах РФ – Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Новосибирской областях, Краснодарском, Ставропольском краях и Республиках Башкортостан и Татарстан, в которых возделывают наибольшие объемы пропашных и технических культур. При существующем дефиците тракторного парка ситуация усугубляется тем, что ежегодный объем закупок тракторов составляет лишь 50% от годовой потребности. Технологическая потребность в колесных тракторах к общей технологической потребности в тракторах всех тяговых классов на сегодняшний день составляет 13 %. К 2015 году она достигнет 35-40%.

3.2

Предполагаемая доля организации в соответствующем сегменте

1 Сельскохозяйственные тракторы – 80%;

2 Тракторы для нефтегазового комплекса – 7%;

3 Промышленные тракторы – 3%;

4 Тракторы для лесоперерабатывающей отрасли – 2%;

5 Тракторы для коммунального хозяйства – 2%.

3.3

Потенциальные основные потребители продукции

Сельскохозяйственные и промышленные потребители России и страны ближнего и дальнего зарубежья: хозяйственники Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Новосибирской областей, Краснодарского, Ставропольского краев и Республиках Башкортостан и Татарстан, в которых возделывают наибольшие объемы пропашных и технических культур

3.4

Экспортные планы

Поставки на экспорт в соответствии с заключенными контрактами

4 Показатели экономической эффективности проекта

4.1

Внутренняя норма доходности проекта (IRR)

23,1%

4.2

Чистая текущая стоимость (NPV)

1 916 369 тыс. руб.

4.3

Срок окупаемости инвестиционных затрат, включая срок строительства объекта

5,34 лет

5 Показатели социальной эффективности проекта

5.1

Количество создаваемых рабочих мест

183

5.2

Уровень заработной платы

16 260,0 руб.

6 Показатели бюджетной эффективности проекта

6.1

Местные налоги и сборы

24 472 тыс. руб.

6.2

Региональные налоги и сборы

1 902 503 тыс. руб.

6.3

Федеральные налоги и сборы

2 953 389 тыс. руб.