ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.03.2024
Просмотров: 28
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
1.2. Производство сжиженного природного газа и его применение
Чтобы перевести природный газ из газообразного в жидкое состояние, газ должен подвергнуться очистке и осушке, а также охладиться до температуры -150-160°С на определенных установках и заводах, которые размещаются в доступных для морских судов районах побережья. Плотность СПГ увеличивается примерно в 600 раз благодаря глубокому охлаждению, что значительно облегчает его транспортировку и хранение, когда транспортировка по трубопроводу практически невозможна.
После того, как сжижение природного газа в СПГ было успешно выполнено, продукт обычно загружается в резервуары для хранения судов-перевозчиков СПГ и транспортируется. Большая часть СПГ транспортируется танкерами в больших бортовых переохлажденных (криогенных) резервуарах. СПГ также транспортируется в небольших контейнерах, соответствующих требованиям Международной организации по стандартизации (ISO), которые могут быть размещены на судах и в грузовых автомобилях.
На импортных терминалах СПГ выгружается с судов и хранится в криогенных резервуарах для хранения, прежде чем он будет возвращен в газообразное состояние или регазифицирован. После регазификации природный газ транспортируется по газопроводам к электростанциям, работающим на природном газе, промышленным объектам, а также к жилым и коммерческим потребителям.
Процесс перехода СПГ от производителя к потребителю делится на 4 этапа:
-
добыча, подготовка и транспортировка природного газа по газопроводу к заводу, где происходит его сжижение; -
обработка, сжижение природного газа, хранение и погрузка сжиженного природного газа на специализированные танкеры-метановозы; -
морская транспортировка сжиженного природного газа; -
разгрузка сжиженного природного газа на приемном терминале, хранение, регазификация и поставка конечным потребителям по газопроводам.
Этапы взаимосвязаны и зависимы друг от друга, вместе они составляют цепочку, которая связывает газовую скважину с конечным потребителем.
В СПГ-проекты включены объекты и проекты отрасли СПГ в области производства, транспортировки и использования СПГ для автономного энергоснабжения и в качестве газомоторного топлива. Проекты в отрасли производства СПГ по статусу проекта разделяются на три категории: (см. Приложение 3).
Классификация СПГ проектов по размеру проекта основывается на нескольких показателях, описывающих объем производства, целевые рынки и способы распределения СПГ с производства к потребителю (см. приложение 4).
В зависимости от окружающей инфраструктуры и цепочек поставок строительство терминала сжиженного природного газа в среднем занимает 3-5 лет. Это означает, что проекты по сжижению природного газа, начинающиеся сейчас, могут быть запущены только в 2027 году. Строительство СПГ-терминалов, вводимых в эксплуатацию в 2022 и 2023 годах, началось примерно в 2019 году. Это было до роста цен и спроса, которые в настоящее время захватывают рынок. Учитывая, насколько высокими были цены на СПГ за последний год, и прогнозируемое удвоение спроса на СПГ к 2040 году, потребность в новых терминалах для сжиженного природного газа никогда не была такой высокой.
Однако, стоит учитывать, что в данный момент намечается тенденция к увеличению сроков реализации проектов по сжижению СПГ, при этом средняя продолжительность строящихся проектов увеличилась примерно с 46 месяцев в 2004 году до 55 месяцев по состоянию на 2018 год.
Глава 2. Современное состояние и тенденции развития мирового производства сжиженного природного газа
2.1. Обзор текущей макроэкономической ситуации и её воздействие на глобальный рынок СПГ
Российское вторжение в Украину создало беспрецедентную неопределенность и нестабильность как на европейском, так и на азиатском газовых рынках. Конфликт вызвал серьезный кризис энергоснабжения и безопасности, который поднял цены на сырьевые товары до новых максимумов с длительными последствиями для мировой экономики. Сокращение поставок из России в значительной степени компенсировалось за счет СПГ, что превратило Европу в премиальный рынок и отвлекло грузы от Азиатско-Тихоокеанский регион и другие регионы. В результате ограниченные поставки, высокие цены и повышенная неопределенность на рынке привели к пересмотру в сторону понижения темпов роста мирового потребления газа, который в результате, как ожидается, станет отрицательным в 2022 году.
Европа - не единственный регион в мире, который испытывает дефицит СПГ. В Азии также наблюдался рост спотовых цен на газ до высоких уровней. 4 марта 2022 года спотовые цены на СПГ в Азии достигли рекордно высокого уровня - более 59 долларов США/млн баррелей в сутки, что почти на 1000% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цены на газ в Азии более умеренные и с середины 2021 года колеблются примерно в пределах 10-15 долларов США за баррель.
В первом квартале 2022 года европейские спотовые цены в среднем составили 32,3 доллара за баррель, что на 2,7% больше, чем в предыдущем квартале, и в пять раз выше, чем в первом квартале 2021 года. В Азии спотовые цены в среднем составили 30,7 доллара за баррель и были соответственно на 12% ниже, чем в предыдущем квартале 2021 года, и более чем в три раза выше, чем в первом квартале 2021 года. Напряженность на рынке в Азии была ниже, поскольку спрос на СПГ снизился под совокупным воздействием относительно умеренных температур, перехода на топливо в ответ на неконкурентоспособные цены на СПГ, карантина, вызванного Covid-19, в Китае и обильных запасов СПГ на складах в Северо-Восточной Азии. В январе и феврале европейские и азиатские спотовые цены упали с рекордных максимумов декабря, поскольку фундаментальные показатели рынка улучшились. Однако, когда началось вторжение в Украину, европейские спотовые цены 7 марта подскочили до нового рекорда в 72 доллара за баррель. С тех пор они упали, но оставались чрезвычайно волатильными на фоне беспокойства рынка во время войны на Украине и геополитического кризиса. В Соединенных Штатах объем Henry Hub резко увеличился и на сегодняшний день достиг самого высокого уровня с сентября 2008 года, что отражает высокий зимний спрос, растущий экспорт СПГ, недостаточную добычу газа и хранение ниже среднего уровня. Динамика ежедневных международных спотовых цен на газ представлена в приложении 5.
Средняя цена на СПГ в Японии оценивается примерно в 16 долларов за баррель в марте 2022 года по сравнению с 7,4 доллара за баррель в том же месяце прошлого года. Несмотря на рост цен на нефть и связанные с этим долгосрочные контрактные цены, индексируемые на нефть, последние оставались со значительной скидкой по отношению к азиатским и европейским спотовым ценам, что возродило интерес среди игроков рынка СПГ к долгосрочным контрактным обязательствам.
По оценкам, в первом квартале 2022 года мировая торговля СПГ выросла на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Сочетание более теплой погоды и более низкого спроса в Азии позволило Европе поглотить большой объем импорта СПГ, что компенсировало слабость поставок российского трубопроводного газа. Действительно, более низкий спрос на СПГ в Азии сократил возможности для поставок атлантического СПГ из бассейна, и благодаря надбавке к европейским ценам на СПГ по сравнению с Азией мировые поставки СПГ были в значительной степени ориентированы на Европу. Рост торговли СПГ замедлился в марте, поскольку спрос на СПГ снизился в Японии и Китае, а также в Южной Америке. На спрос на СПГ в Китае повлияло возобновление пандемии Covid-19 и вызванные этим карантины. В последние месяцы Китай также перешел на более дешевый импорт трубопроводного газа. Динамика международной торговли СПГ представлена в приложении 6.
В течение первых четырех месяцев 2022 года Соединенные Штаты экспортировали 74% своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, по сравнению со среднегодовым показателем в 34% в прошлом году. В 2020 и 2021 годах Азия была основным направлением экспорта американского СПГ, на долю которого приходилось почти половина общего объема экспорта.
Экспорт СПГ из США составил в среднем 11,5 млрд кубических футов в день в течение первых четырех месяцев 2022 года, что на 18% больше по сравнению со среднегодовым показателем 2021 года. Увеличение экспорта СПГ из США было обусловлено дополнительными экспортными мощностями на терминалах Sabine и Calcasieu, которые были введены в эксплуатацию в этом году, а также высоким спросом на СПГ, особенно в Европе.
С декабря 2021 года Европейский союз (ЕС) и Великобритания импортируют рекордно высокие объемы СПГ, главным образом из-за низких запасов природного газа в хранилищах.
Соединенные Штаты стали крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС и Великобританию в 2021 году, на их долю приходится 26% от общего объема импорта. Согласно данным CEDIGAZ, за первые четыре месяца 2022 года импорт СПГ из Соединенных Штатов в ЕС и Великобританию вырос более чем в три раза по сравнению с 2021 годом, составив в среднем 7,3 млрд куб. футов в сутки и составив 49% от общего объема импорта. Импорт СПГ из России и Катара составил по 14% (2,1 млрд баррелей в сутки).
За первые четыре месяца 2022 года экспорт американского СПГ в Азию сократился на 51%, составив в среднем 2,3 млрд куб. футов в сутки по сравнению с 4,6 млрд куб. футов в сутки (в среднем за год) в 2021 году. Китай и Южная Корея были основными направлениями экспорта американского СПГ в 2021 году. Однако в этом году Китай получил только шесть партий СПГ из Соединенных Штатов в январе–апреле 2022 года (0,2 млрд баррелей в сутки по сравнению с 1,2 млрд баррелей в сутки в 2021 году), поскольку карантинные меры, связанные с пандемией, а также мягкая зима и высокие спотовые цены на СПГ снизили спрос на спотовый импорт СПГ. Экспорт американского СПГ в Южную Корею и Японию также сократился на 0,6 млрд баррелей в сутки и 0,5 млрд баррелей в сутки соответственно. Ежемесячный экспорт сжиженного природного газа из США по направлениям представлен в приложении 7.
2.2. Тенденции развития международного рынка СПГ
По данным МЭА, ожидается, что потребление природного газа в Европе в этом году сократится почти на 6%. В Азии ожидается, что в 2022 году он вырастет на 3 процента, что является заметным замедлением по сравнению с ростом на 7 процентов в 2021 году.
Ожидается, что такие регионы, как Северная и Южная Америка, Африка и Ближний Восток, будут менее непосредственно затронуты волатильностью газового рынка, поскольку они в основном зависят от внутренней добычи газа. Но они, тем не менее, страдают от более широких экономических последствий российского вторжения в Украину, включая рост цен на сырьевые товары, снижение покупательной способности и сокращение инвестиций из-за снижения деловой уверенности.
Ожидается, что мировой спрос на сжиженный природный газ достигнет 400 миллионов метрических тонн в 2022 году, что на 6,6% больше, чем в 2021 году, за счет Китая и других азиатских рынков.
Ожидается, что в этом году Европа будет больше полагаться на СПГ. Сокращение поставок газа, рекордно высокие цены, беспрецедентная волатильность и геополитическая напряженность, которые сделали 2021 год таким бурным для европейского газового рынка, демонстрируют мало признаков ослабления в 2022 году.
На долю американского СПГ в 2022 году придется более 40% общего увеличения поставок в годовом исчислении. В глобальном масштабе в этом году могут начаться четыре новых СПГ проекта.
BNEF ожидает, что Китай импортирует 84,6 млн тонн СПГ в 2022 году, что на 7,5% больше, чем в 2021 году, благодаря непрерывному экономическому росту и переходу с угля на газ.
Появляется все больше китайских покупателей СПГ, поскольку они расширяют доступ к поставкам через свои собственные новые импортные терминалы.
В 2022 году новые импортные мощности достигнут 38,9 млн тонн в год после ввода в эксплуатацию девяти новых терминалов и четырех проектов по расширению.
В Южной и Юго-Восточной Азии, вероятно, произойдет быстрый рост импорта СПГ, а Вьетнам и Филиппины планируют начать импорт в четвертом квартале 2022 года. Этот рост обусловлен экономическим ростом, а также отказом от угля с высоким уровнем выбросов и истощением внутренних газовых ресурсов.
Хотя погода и "Северный поток-2" являются ключевыми факторами, ситуация со сжиженным природным газом (СПГ) скорее останется позитивной для экспортеров в 2022 году, поскольку устойчивый спрос в Азии, во главе с Китаем, сохраняется, а европейские импортеры стремятся пополнить низкие запасы. Рынок должен оставаться напряженным, поддерживая высокие цены. Это может немного снизить спрос, но торговля СПГ все равно может вырасти на 5% в следующем году. Глобальный газовый кризис подчеркивает роль СПГ в энергетическом переходе, возобновляя долгосрочные обсуждения контрактов, которые могут привести к принятию множества новых инвестиционных решений по проектам в ближайшие 12 месяцев.