ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.03.2024
Просмотров: 32
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Глава 3. Анализ, оценка и тенденции развития международных СПГ-проектов
В последнем отчете GlobalData "Перспективы глобальных проектов по строительству и расширению СПГ до 2026 года" указывается, что в период с 2022 по 2026 год ожидается начало эксплуатации в общей сложности 181 проекта по сжижению природного газа (СПГ). Из них 126 представляют собой проекты регазификации, а 55 - проекты по сжижению. Во всем мире 27 проектов по сжижению СПГ находятся на стадии утверждения и, вероятно, начнут функционировать в период с 2022 по 2026 год.
Северная Америка лидирует в мире, на ее долю приходится 31 из проектов по сжижению, которые начнутся к 2026 году. Африка - еще один крупный регион, где к 2026 году ожидается начало реализации семи проектов.
Среди стран США будут лидировать в мире с наибольшим количеством запусков проектов (21) к 2026 году. Мексика станет свидетелем начала осуществления восьми проектов. (См. Приложение 8)
Поскольку цены на газ в Азии и Европе растут, а опасения по поводу энергетической безопасности усиливаются, становится все более актуально развитие уже существующих СПГ-проектов.
В последнее время был достигнут прогресс в разработке более 20 проектов по сжижению природного газа общей мощностью более 180 миллионов тонн в год. Чтобы быть уверенным в поставках СПГ в 2030 году, рынку потребуется более 150 миллионов тонн продукции в год из запланированных 186 миллионов тонн в год, что означает, что более 80% СПГ-проектов должно быть реализовано.
Поскольку европейские страны сталкиваются с проблемой энергетической нестабильности после вторжения России в Украину, спрос на СПГ к концу года превысит предложение. Ожидается, что мировой спрос на СПГ достигнет 436 миллионов тонн в 2022 году, превысив доступное предложение в 410 миллионов тонн. Дисбаланс предложения и высокие цены создадут условия для самых оптимистичных условий для проектов СПГ, хотя поставки из этих проектов исходя из сроков строительства, будут поступать и обеспечат облегчение только после 2024 года. Текущие и разрабатываемые проекты скорее всего не смогут полностью удовлетворить повышенный спрос в короткие сроки.
По данным Управления энергетической информации США, к концу 2022 года США будут иметь крупнейшие в мире мощности по экспорту СПГ. (См. приложение 9). СПГ уже становится двигателем экономического роста и инструментом укрепления внешней политики страны. Аналогичным образом, Австралия рассматривает возможность увеличения экспорта СПГ в Европу.
Контракты с фиксированной ценой сделали американский СПГ привлекательным для покупателей в последние месяцы на фоне стабильно высоких цен для конечных потребителей и усилий Европы снизить свою зависимость от российского трубопроводного газа.
Соединенные Штаты вносят свой вклад в поставку СПГ на мировой рынок и делают это в ускоренном темпе. Американская компания по производству сжиженного природного газа Tellurian дала зеленый свет началу строительства своего СПГ-терминала Driftwood в Луизиане, указав на растущий спрос на экспорт американского СПГ для поддержки целей энергетической безопасности за рубежом. Компания Driftwood получила все основные разрешения, необходимые для строительства и эксплуатации, и детальные инженерные работы завершены примерно на 30%, сообщили в компании. Предварительное инженерное и проектное исследование (FEED) для проекта было завершено в первой половине 2017 года, в то время как соглашения о проектировании, закупках и строительстве (EPC) были заключены в ноябре 2017 года. Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (FERC) опубликовала окончательное заявление о воздействии на окружающую среду (EIS) проекта СПГ в январе 2019 года и выдала разрешение на строительство и эксплуатацию завода по производству СПГ вместе с трубопроводом в апреле 2019 года. Планируемый к строительству в четыре этапа, проект соединит до 14 межгосударственных трубопроводов, будет получать до четырех миллиардов кубических футов в день исходного газа и производить до 27,6 млн тонн СПГ в год для экспорта. Ожидается, что после запуска в эксплуатацию проект Driftwood LNG станет одним из самых дешевых проектов по производству СПГ в мире.
Сейчас ситуация усугубляется тем, что европейские клиенты хотят диверсифицировать свои риски, поэтому спрос на СПГ возрос, стало еще более важно, чтобы такие проекты, как Driftwood LNG запускались как можно скорее.
Американские строящиеся СПГ-проекты находятся на лидирующих позициях. Проекты, бездействующие в ожидании растущего спроса, в настоящее время продвигаются вперед. Проекты Лейк-Чарльз Energy Transfer и Рио-Гранде компании NextDecade, ранее приостановленные, сообщили о сделках на сумму 9,45 млн тонн в год после вторжения России в Украину, включая сделку на 1,75 млн тонн в год с Engie, которая в ноябре 2020 года вышла из переговоров с NextDecade. Компания планирует принять окончательно инвестиционное решение во второй половине 2022 года, а коммерческие операции планируется начать в 2026 году.
Также в марте 2022 года стало известно, что NextDecade подписала обязательное для исполнения соглашение с Guangdong Energy о долгосрочных поставках СПГ со своего экспортного завода Rio Grande LNG в Браунсвилле, штат Техас, США. Guangdong Energy будет закупать до 1,5 млн тонн СПГ в год у Rio Grande. Компания стремится сократить выбросы углерода благодаря проекту Rio Grande более чем на 90%, полагаясь при этом на так называемый газ из экологически чистых источников и использование нулевой мощности для производства низкоуглеродоемкого СПГ. Ожидается, что СПГ проект Rio Grande начнет коммерческую эксплуатацию в 2026 году.
Среди волновых эффектов войны есть некоторые ранние признаки того, что изменения рисуют благоприятное будущее для экспортных терминалов США.
К примеру, Venture Global LNG Inc. недавно заявила, что окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту Plaquemines LNG будет принято в ближайшее время после того, как она заключит дополнительные долгосрочные контракты с поставщиками. В феврале 2022 компания погрузила свои первые грузы в Луизиане с экспортного объекта Calcasieu Pass.
Также экспортер СПГ №1 в США Компания Cheniere Energy Inc. недавно получила зеленый свет на увеличение экспорта газа с завода Sabine Pass в Луизиане и с завода СПГ в Корпус-Кристи в Южном Техасе в страны, у которых нет соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами.
Спрос на поставки из США на мировом рынке СПГ также продолжает подталкивать поставки сырьевого газа к новым максимумам. США впервые превзошли Катар и Австралию по экспорту СПГ этой зимой (cм. Приложение 10).
Активизация усилий по замене российского газа может увеличить мощности по сжижению газа в США еще на 3-5 млрд куб. футов в сутки в период с 2025 по 2030 год.
Ожидается также, что большее количество компаний могут начать строительство проектов до завершения финансирования, как это сделал Cheniere с Corpus Christi LNG Phase 3 в Техасе.
Германия также планирует как можно быстрее снизить зависимость от российского импорта и подстроиться под современные реалии. Немецкий государственный банк KfW и голландская коммунальная компания Gasunie подписали меморандум о взаимопонимании по строительству первого терминала сжиженного природного газа в Брунсбюттеле, Германия. Меморандум о взаимопонимании - это первый из трех этапов заключения контракта, типичных для большинства крупных проектов.
Мощность терминала по регазификации составит 8 млрд м3 в год и обеспечит возможность прямого импорта газа на рынок Германии из регионов, до которых невозможно добраться по газопроводам. Таким образом, проект улучшит энергетическую безопасность Германии и поможет северо-западной Европе стать менее зависимой от импорта газа по трубопроводам. Важно отметить, что ежегодный импорт российского газа в Германию оценивается более чем в 70 миллиардов кубометров. Проект будет иметь два резервуара для сжиженного природного газа вместимостью 165 000 м3 каждый и установку регазификации сжиженного природного газа. В дальнейшем планируется переоборудовать терминал таким образом, чтобы он мог перерабатывать экологически чистые производные водорода, такие как аммиак.
Однако неясным, насколько терминал окажется полезен, принимая во внимание тот факт, что сроки строительства таких проектов занимают немало времени, учитывая также строительство 80-километровых соединительных трубопроводов. Ожидается, что терминал будет введен в эксплуатацию не ранее 2024 года. Кроме того, расположение терминала в Брунсбюттеле особенно проблематично из-за его близости к ядерным объектам.
Российско-украинский конфликт привлек внимание мира и к Катару, поскольку он считается одним из влиятельных игроков на мировом рынке сжиженного природного газа. Катар может стать одним из главных поставщиков в европейские страны, поскольку занимает гибкую конкурентную позицию для изменения направления поставок СПГ среди основных потребителей в Европе и Азии.
По данным аналитической компании Kpler, Катар в 2021 году занял второе место после Австралии по объему поставок СПГ на мировой рынок. Катар экспортировал 77,83 млн тонн СПГ. В Азию, уточняет «Интерфакс», было направлено 59,12 млн тонн катарского газа, в Европу 16,81 млн тонн, 1,67 млн тонн — в Латинскую Америку.
В случае заинтересованности потенциальных покупателей сырья, в том числе Европы, которая пытается отказаться от российского газа, Qatar Energy – государственная компания Катара - рассматривает возможность дополнительного расширения производства СПГ.
«Государственная компания Qatar Energy обсуждает с покупателями газа возможность расширения начатого в 2021 году проекта стоимостью в $30 млрд. Это строительство шести заводов сжиженного природного газа. Компания оценивает стоимость добавления по крайней мере еще одной установки и интерес к дополнительному газу со стороны покупателей, включая покупателей из Китая».
В феврале 2021 года катарская государственная компания Qatar Petroleum приняла окончательное инвестиционное решение по реализации проекта по разработке крупнейшего в мире газового месторождения «Северное» (North Field East — NFE, другая часть месторождения называется Южный Парс и принадлежит Ирану) и строительства на его базе завода СПГ, начав заключать контракты на его реализацию. Проект оценивается в $30 млрд.
Благодаря расширению СПГ на Северном месторождении планируется увеличить производство СПГ в 2 этапа. Ожидается, что первая фаза проекта Северного месторождения увеличит мощность на 43% с 77 млн тонн в год (млн тонн в год) до 110 млн тонн в год к 2025 году. Вторая фаза, получившая название проект Северное месторождение Юг (NFS), позволит дополнительно увеличить производственные мощности со 110 млн тонн в год до 126 млн тонн в год, что в общей сложности увеличится на 64% к 2027 году.
В то же время стоит понимать, что в ближайшие годы Катар не сможет заменить Россию на европейском рынке, поскольку большую часть объемов СПГ он поставляет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по долгосрочным контрактам.
Стоит также учитывать, что существует также вероятность того, что покупатели, стремящиеся заключить долгосрочные газовые контракты, могут столкнуться с избытком предложения после 2030 года.
Заключение
Во всем мире позиции газа и СПГ в качестве топлива в энергетической системе находятся под сильным давлением геополитики, отсутствия конкурентного ценообразования, крайней волатильности цен и невозможности поставок.
Страны, которые когда-то полагались на российский СПГ, теперь ищут другие источники для удовлетворения своих потребностей, и Катар вышел на первый план. Возобновившийся интерес к диверсификации поставок газа в Европу предоставляет Катару огромные возможности для продажи новых крупных поставок, поступающих в продажу.
Ориентируясь на прибыль, многие нефтегазовые компании рассматривают вторжение России в Украину как возможность увеличить продажи американского и катарского СПГ. Энергетический кризис в Европе стал благом для американского экспорта сжиженного природного газа (СПГ), а вторжение России в Украину ставит их в еще более выгодное положение. Американские экспортеры СПГ намерены и дальше расширять поставки на европейские газовые рынки, чтобы компенсировать потенциальный дефицит, который, уже постепенно возникает.
Процесс производства СПГ по своей сути является дорогостоящим и увеличивает стоимость газа. Помимо цены, заявленное решение о строительстве новых терминалов для импорта СПГ не учитывает одну важную проблему: сроки. Необходимо учитывать сроки строительства новых СПГ-проектов составляют около 5 лет. За это время проекты возможно смогут утратить свою актуальность. Новые терминалы СПГ, использующие плавучие установки регазификации и хранения, возможно было бы построить относительно быстро, если бы можно было сократить бюрократию.
Исходя из проведенного анализа, первая гипотеза подтвердилась. Поскольку цены на газ в Азии и Европе растут, а опасения по поводу энергетической безопасности усиливаются, руководители отрасли видят, что развивается импульс для создания более крупной индустрии. Проекты по сжижению природного газа хотят, как можно быстрее выйти на рынок, и некоторые из них начинают строительные работы даже до официального одобрения всеми инстанциями. Многие компании по производству СПГ, откладывавшие окончательные инвестиционные решения до конфликта, внезапно начали прорабатывать планы строительства новых СПГ-проектов.