ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.04.2024
Просмотров: 13
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Средняя цена на СПГ в Японии оценивается примерно в 16 долларов за баррель в марте 2022 года по сравнению с 7,4 доллара за баррель в том же месяце прошлого года. Несмотря на рост цен на нефть и связанные с этим долгосрочные контрактные цены, индексируемые на нефть, последние оставались со значительной скидкой по отношению к азиатским и европейским спотовым ценам, что возродило интерес среди игроков рынка СПГ к долгосрочным контрактным обязательствам.
По оценкам, в первом квартале 2022 года мировая торговля СПГ выросла на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Сочетание более теплой погоды и более низкого спроса в Азии позволило Европе поглотить большой объем импорта СПГ, что компенсировало слабость поставок российского трубопроводного газа. Действительно, более низкий спрос на СПГ в Азии сократил возможности для поставок атлантического СПГ из бассейна, и благодаря надбавке к европейским ценам на СПГ по сравнению с Азией мировые поставки СПГ были в значительной степени ориентированы на Европу. Рост торговли СПГ замедлился в марте, поскольку спрос на СПГ снизился в Японии и Китае, а также в Южной Америке. На спрос на СПГ в Китае повлияло возобновление пандемии Covid-19 и вызванные этим карантины. В последние месяцы Китай также перешел на более дешевый импорт трубопроводного газа. Динамика международной торговли СПГ представлена в приложении 6.
В течение первых четырех месяцев 2022 года Соединенные Штаты экспортировали 74% своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, по сравнению со среднегодовым показателем в 34% в прошлом году. В 2020 и 2021 годах Азия была основным направлением экспорта американского СПГ, на долю которого приходилось почти половина общего объема экспорта.
Экспорт СПГ из США составил в среднем 11,5 млрд кубических футов в день в течение первых четырех месяцев 2022 года, что на 18% больше по сравнению со среднегодовым показателем 2021 года. Увеличение экспорта СПГ из США было обусловлено дополнительными экспортными мощностями на терминалах Sabine и Calcasieu, которые были введены в эксплуатацию в этом году, а также высоким спросом на СПГ, особенно в Европе.
С декабря 2021 года Европейский союз (ЕС) и Великобритания импортируют рекордно высокие объемы СПГ, главным образом из-за низких запасов природного газа в хранилищах.
Соединенные Штаты стали крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС и Великобританию в 2021 году, на их долю приходится 26% от общего объема импорта. Согласно данным CEDIGAZ, за первые четыре месяца 2022 года импорт СПГ из Соединенных Штатов в ЕС и Великобританию вырос более чем в три раза по сравнению с 2021 годом, составив в среднем 7,3 млрд куб. футов в сутки и составив 49% от общего объема импорта. Импорт СПГ из России и Катара составил по 14% (2,1 млрд баррелей в сутки).
За первые четыре месяца 2022 года экспорт американского СПГ в Азию сократился на 51%, составив в среднем 2,3 млрд куб. футов в сутки по сравнению с 4,6 млрд куб. футов в сутки (в среднем за год) в 2021 году. Китай и Южная Корея были основными направлениями экспорта американского СПГ в 2021 году. Однако в этом году Китай получил только шесть партий СПГ из Соединенных Штатов в январе–апреле 2022 года (0,2 млрд баррелей в сутки по сравнению с 1,2 млрд баррелей в сутки в 2021 году), поскольку карантинные меры, связанные с пандемией, а также мягкая зима и высокие спотовые цены на СПГ снизили спрос на спотовый импорт СПГ. Экспорт американского СПГ в Южную Корею и Японию также сократился на 0,6 млрд баррелей в сутки и 0,5 млрд баррелей в сутки соответственно. Ежемесячный экспорт сжиженного природного газа из США по направлениям представлен в приложении 7.
2.2. Тенденции развития международного рынка СПГ
По данным МЭА, ожидается, что потребление природного газа в Европе в этом году сократится почти на 6%. В Азии ожидается, что в 2022 году он вырастет на 3 процента, что является заметным замедлением по сравнению с ростом на 7 процентов в 2021 году.
Ожидается, что такие регионы, как Северная и Южная Америка, Африка и Ближний Восток, будут менее непосредственно затронуты волатильностью газового рынка, поскольку они в основном зависят от внутренней добычи газа. Но они, тем не менее, страдают от более широких экономических последствий российского вторжения в Украину, включая рост цен на сырьевые товары, снижение покупательной способности и сокращение инвестиций из-за снижения деловой уверенности.
Ожидается, что мировой спрос на сжиженный природный газ достигнет 400 миллионов метрических тонн в 2022 году, что на 6,6% больше, чем в 2021 году, за счет Китая и других азиатских рынков.
Ожидается, что в этом году Европа будет больше полагаться на СПГ. Сокращение поставок газа, рекордно высокие цены, беспрецедентная волатильность и геополитическая напряженность, которые сделали 2021 год таким бурным для европейского газового рынка, демонстрируют мало признаков ослабления в 2022 году.
На долю американского СПГ в 2022 году придется более 40% общего увеличения поставок в годовом исчислении. В глобальном масштабе в этом году могут начаться четыре новых СПГ проекта.
BNEF ожидает, что Китай импортирует 84,6 млн тонн СПГ в 2022 году, что на 7,5% больше, чем в 2021 году, благодаря непрерывному экономическому росту и переходу с угля на газ.
Появляется все больше китайских покупателей СПГ, поскольку они расширяют доступ к поставкам через свои собственные новые импортные терминалы.
В 2022 году новые импортные мощности достигнут 38,9 млн тонн в год после ввода в эксплуатацию девяти новых терминалов и четырех проектов по расширению.
В Южной и Юго-Восточной Азии, вероятно, произойдет быстрый рост импорта СПГ, а Вьетнам и Филиппины планируют начать импорт в четвертом квартале 2022 года. Этот рост обусловлен экономическим ростом, а также отказом от угля с высоким уровнем выбросов и истощением внутренних газовых ресурсов.
Хотя погода и "Северный поток-2" являются ключевыми факторами, ситуация со сжиженным природным газом (СПГ) скорее останется позитивной для экспортеров в 2022 году, поскольку устойчивый спрос в Азии, во главе с Китаем, сохраняется, а европейские импортеры стремятся пополнить низкие запасы. Рынок должен оставаться напряженным, поддерживая высокие цены. Это может немного снизить спрос, но торговля СПГ все равно может вырасти на 5% в следующем году. Глобальный газовый кризис подчеркивает роль СПГ в энергетическом переходе, возобновляя долгосрочные обсуждения контрактов, которые могут привести к принятию множества новых инвестиционных решений по проектам в ближайшие 12 месяцев.
1 2 3
Глава 3. Анализ, оценка и тенденции развития международных СПГ-проектов
В последнем отчете GlobalData "Перспективы глобальных проектов по строительству и расширению СПГ до 2026 года" указывается, что в период с 2022 по 2026 год ожидается начало эксплуатации в общей сложности 181 проекта по сжижению природного газа (СПГ). Из них 126 представляют собой проекты регазификации, а 55 - проекты по сжижению. Во всем мире 27 проектов по сжижению СПГ находятся на стадии утверждения и, вероятно, начнут функционировать в период с 2022 по 2026 год.
Северная Америка лидирует в мире, на ее долю приходится 31 из проектов по сжижению, которые начнутся к 2026 году. Африка - еще один крупный регион, где к 2026 году ожидается начало реализации семи проектов.
Среди стран США будут лидировать в мире с наибольшим количеством запусков проектов (21) к 2026 году. Мексика станет свидетелем начала осуществления восьми проектов. (См. Приложение 8)
Поскольку цены на газ в Азии и Европе растут, а опасения по поводу энергетической безопасности усиливаются, становится все более актуально развитие уже существующих СПГ-проектов.
В последнее время был достигнут прогресс в разработке более 20 проектов по сжижению природного газа общей мощностью более 180 миллионов тонн в год. Чтобы быть уверенным в поставках СПГ в 2030 году, рынку потребуется более 150 миллионов тонн продукции в год из запланированных 186 миллионов тонн в год, что означает, что более 80% СПГ-проектов должно быть реализовано.
Поскольку европейские страны сталкиваются с проблемой энергетической нестабильности после вторжения России в Украину, спрос на СПГ к концу года превысит предложение. Ожидается, что мировой спрос на СПГ достигнет 436 миллионов тонн в 2022 году, превысив доступное предложение в 410 миллионов тонн. Дисбаланс предложения и высокие цены создадут условия для самых оптимистичных условий для проектов СПГ, хотя поставки из этих проектов исходя из сроков строительства, будут поступать и обеспечат облегчение только после 2024 года. Текущие и разрабатываемые проекты скорее всего не смогут полностью удовлетворить повышенный спрос в короткие сроки.
По данным Управления энергетической информации США, к концу 2022 года США будут иметь крупнейшие в мире мощности по экспорту СПГ. (См. приложение 9). СПГ уже становится двигателем экономического роста и инструментом укрепления внешней политики страны. Аналогичным образом, Австралия рассматривает возможность увеличения экспорта СПГ в Европу.
Контракты с фиксированной ценой сделали американский СПГ привлекательным для покупателей в последние месяцы на фоне стабильно высоких цен для конечных потребителей и усилий Европы снизить свою зависимость от российского трубопроводного газа.
Соединенные Штаты вносят свой вклад в поставку СПГ на мировой рынок и делают это в ускоренном темпе. Американская компания по производству сжиженного природного газа Tellurian дала зеленый свет началу строительства своего СПГ-терминала Driftwood в Луизиане, указав на растущий спрос на экспорт американского СПГ для поддержки целей энергетической безопасности за рубежом. Компания Driftwood получила все основные разрешения, необходимые для строительства и эксплуатации, и детальные инженерные работы завершены примерно на 30%, сообщили в компании. Предварительное инженерное и проектное исследование (FEED) для проекта было завершено в первой половине 2017 года, в то время как соглашения о проектировании, закупках и строительстве (EPC) были заключены в ноябре 2017 года. Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (FERC) опубликовала окончательное заявление о воздействии на окружающую среду (EIS) проекта СПГ в январе 2019 года и выдала разрешение на строительство и эксплуатацию завода по производству СПГ вместе с трубопроводом в апреле 2019 года. Планируемый к строительству в четыре этапа, проект соединит до 14 межгосударственных трубопроводов, будет получать до четырех миллиардов кубических футов в день исходного газа и производить до 27,6 млн тонн СПГ в год для экспорта. Ожидается, что после запуска в эксплуатацию проект Driftwood LNG станет одним из самых дешевых проектов по производству СПГ в мире.
Сейчас ситуация усугубляется тем, что европейские клиенты хотят диверсифицировать свои риски, поэтому спрос на СПГ возрос, стало еще более важно, чтобы такие проекты, как Driftwood LNG запускались как можно скорее.
Американские строящиеся СПГ-проекты находятся на лидирующих позициях. Проекты, бездействующие в ожидании растущего спроса, в настоящее время продвигаются вперед. Проекты Лейк-Чарльз Energy Transfer и Рио-Гранде компании NextDecade, ранее приостановленные, сообщили о сделках на сумму 9,45 млн тонн в год после вторжения России в Украину, включая сделку на 1,75 млн тонн в год с Engie, которая в ноябре 2020 года вышла из переговоров с NextDecade. Компания планирует принять окончательно инвестиционное решение во второй половине 2022 года, а коммерческие операции планируется начать в 2026 году.