Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Эволюция страхования и анализ современного российского страхового рынка).pdf

Сегмент сельскохозяйственного страхования отразил максимальные темпы сокращения объемов премий. Ввиду изменения условий субсидирования, а также задержки с принятием требуемых подзаконных актов общие объемы премий сократились за год более чем вдвое до 3,18 миллиарда рублей, а объемы страхования с поддержкой государства – более чем втрое с 6,4 миллиарда рублей до 2,1 миллиарда рублей. Заметное сокращение концентрации в сегменте. ПАО «Росгосстрах» сократило рыночную долю, и из-за чего ушло с первого на восьмое место. Совокупная доля трех наиболее крупных страховщиков (ЗАО СК «РСХБ Страхование», ООО «Авангард гарант», а также АО «АльфаСтрахование») равна 76,2%. Те же организации контролируют 83,6% страхования с поддержкой государства.

С целью развития отечественного страхового сектора угрозу представляют инициативы определенных ведомств и чиновников, нацеленные на то, чтобы учредить государственные страховые организации для работы в тех или иных секторах страхования или на тех или иных территориях. Огосударствление отрасли противоречит принципам рыночной экономики, а также принятой «Стратегии развития страховой деятельности в России до 2020 г.»

Таблица 2

Сравнительная таблица циклов развития страхового рынка^[19]

Ответом на жесткие судебные решения от страховщиков России стало улучшение качества урегулирования убытков, а также пересмотр условий договоров страхования. В 2016 г. впервые началась продажа электронных полисов, все больше страховщиков предлагают осуществлять интерактивное урегулирование убытков. Формируется новая для российского рынка модель продаж накопительного страхования жизни – через банковские учреждения. Активно развиваются нетрадиционные партнерские продажи (посредством салонов связи, сайтов авиакомпаний и прочего). Помимо этого, страховщики смогли использовать базу клиентов по ОСОПО и ОСГОП с целью развития страхования МСБ. Собственный вклад в улучшение рыночной динамики может внести также распространение страховой продукции с франшизой.

Данные ЦБ показали, что темп прироста страховых взносов в 2017 году равен 12%, что на 10 процентных пунктов ниже, чем тот же показатель в предшествующем году. В конечном результате объемы рынка в 2017 году составили 905 млрд. руб. Развитие ситуации по умеренно оптимистическому сценарию (осуществленный годом ранее оптимистичный прогноз составлял 15-17%, пессимистичный – 7%).

Лидеры по чистой прибыли в первом полугодии 2017 г. – это традиционно довольно крупные федеральные страховщики, в первую очередь, корпоративные страховщики, а также участники довольно крупных финансовых и промышленных групп.

Таблица 3

Показатели рентабельности топ-10 страховщиков по величине чистой прибыли (без компаний, которые специализируются на страховании жизни)^[20]

По результату первого полугодия 2017 г. в топ-5 страховщиков по размерам чистой прибыли вошли СОГАЗ, ВТБ-страхование, ООО Росгосстрах и ВСК. Если сравнивать с тем же периодом предыдущего года, из топ-5 выбыли РЕСО-Гарантия, а также Ренессанс Страхование.

2.3. Рынок страхования ответственности

В Российской Федерации многие виды страхования предпринимательских рисков еще не получили широкого развития, что имеет связь и с отсутствием устойчивого спроса на него от потенциальных страхователей, и с отсутствием подготовки многих страховщиков к его осуществлению. Помимо этого, как показал опыт проведения подобного страхования за рубежом, оно и там не имеет массового характера. Слабый уровень развития страхования предпринимательских рисков объясняют различные причины:

На заре развития российского рынка страхования страховые организации не имели ни достаточной финансовой мощи, ни необходимого опыта работы;

Низкий уровень активности потенциальных страхователей-предпринимателей в стремлении к страхованию своих возможных рисков, отсутствию устойчивого спроса на указанный продукт;

В третьем квартале 2017 года объемы премий по страхованию наземных транспортных средств уменьшились еще на 2 миллиарда рублей, в результате отставание от девяти месяцев 2016 г. стало равным 7,64 млрд рублей. А кол-во договоров растет (разница с девятью месяцами предыдущего года равна 160 тысячам), что объясняет восстановление продаж новых автомашин и интерес страхователей к защите от существенных рисков. Средний размер премии за год сократился на 5,5 тысяч рублей и стал равным 42 537 рублей.

Среднерыночный коэффициент выплат по-прежнему обладает отрицательной динамикой (53,2% по итогам девяти месяцев 2017 г.). Количество заявленных убытков сокращается: на 86 тысяч в первом квартале, на 73 – во втором, и еще на 60 – в третьем. Вместе с тем произошло значительное сокращение доли отказов (4,14% за девять месяцев 2017 года против 5,38% прошлого года).

Этот сегмент рынка остается довольно прибыльным для страховщиков. Из 113 компаний, занимающихся этим видом страхования, 18 имеют коэффициент выплат больше 100%. Из 11 компаний, у которых автокаско составляет основу портфеля (>50% премий), коэффициент выплат выше среднерыночного имеют только 5.

Объем премий по ОСАГО сократился на 4,5% (до 165,25 млрд рублей) на фоне роста количества договоров (+100,6 тыс. по сравнению с 9 месяцами прошлого года). Объем выплат вырос на 22% до 146,6 млрд рублей. Количество заявленных убытков увеличилось за год почти на 76 тысяч при том, что количество ДТП сократилось на 5,5 тысяч. Это свидетельствует о росте мошеннических действий (подставные аварии, не соответствующие действительности экспертизы).

Соотношение выплат и премий за 2017 год составило 88,7%. С учетом расходов на ведение дела ОСАГО убыточно.

Рис. 7. Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО 2003-2017 гг.^[21]

ОСАГО занимаются 51 из ТОП-100 страховщиков и еще 12 компаний за пределами первой сотни. Ввиду планового снижения доли лидера сегмента ПАО «Росгосстрах» (16% по итогам 9 месяцев 2017 года) наблюдается ослабление концентрации в сегменте. На 10 крупнейших страховщиков приходится 78,4% премий (в 2016 году - 80,2%, в 2015 году - 80,9%).

Таблица 4

ТОП-10 регионов по уровню выплат по ОСАГО^[22]

Выплаты по ОСАГО превышают премии у 9 страховщиков из ТОП-100. У 6 компаний из первой сотни ОСАГО является основой портфеля (доля премий по этому виду превышает 50%), для половины из них ОСАГО убыточно. Средняя выплата по ОСАГО постоянно растет (64,3 тыс. рублей за 9 месяцев 2016 года, 69,4 тыс. рублей за 9 месяцев 2017 года). При этом с 13 млрд рублей до 8 млрд рублей сократился объем выплат по решению суда.

Количество регионов с коэффициентом выплат более 77% достигло 50, в 30 из них выплаты превышают премии.

3. Проблемы и перспективы развития страхового рынка в Российской Федерации

3.1. Проблемы российского рынка страхования

Страховой рынок Российской Федерации, по данным Банка России, в январе-сентябре 2017 года вырос на 8,7%, достигнув оборота в 962,4 миллиарда рублей, при этом Всероссийский союз страховщиков (ВСС) прогнозирует его рост в целом по итогам года на 9-11%. В то же время, ситуация на рынке страхования в последние годы отмечается значительной инерционностью: рынок медленно набирает как обороты, так и проблемы, например, мошенничество, автопосредничество и другие.

По мнению экспертов отрасли, в 2018 году будет наблюдаться дальнейшая динамика роста, прогнозируемое значение данного показателя за счет стабилизация экономики составляет 10-15%, ориентировочно объем рынка увеличится до 1,4 триллиона рублей. При этом страховые компании не только регулярно сталкиваются с необходимостью реагировать на глобальные изменения финансового рынка, но вынуждены также оценивать риски, которые могут возникнуть у конкретных партнеров по бизнесу, их клиентов и акционеров.

Рассмотрим виды страхования, показывающие положительную динамику роста.

В качестве основного драйвера роста страхового рынка в России последние четыре года выступает инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), и интерес к данному виду страхования продолжает расти. На развитие программ ИСЖ влияет активность банков-агентов в связи с их излишней ликвидностью, а также наличие у граждан достаточных средств и желания инвестировать в активы на фондовом рынке на фоне сохранения невысоких ставок по депозитам.

Сектор личного страхования может продемонстрировать положительную динамику в размере ориентировочно 5-10%, страхование имущества продемонстрирует слабоположительную динамику, в лучшем случае, в размере 1-2%, а страхование ответственности прибавит около 56%.

В рознице еще одним драйвером может стать ипотечное страхование на фоне бурного роста объемов ипотечного кредитования населения. В корпоративных же видах страхования не ожидается роста страхового рынка, значительно превышающего +3%.

Что касается рынка добровольного медицинского страхования (ДМС), то его также ожидает рост на уровне не ниже медицинской инфляции. Дополнительным фактором роста будет развитие продуктов с включением услуг телемедицины и дальнейшее распространение коробочных розничных продуктов.