Файл: Организация страхового дела в РФ (основные формы, принципы и задачи).pdf

2. Анализ современного состояния рынка страховых услуг

2.1. Общая характеристика состояния российского рынка

Развитие рынка страховых услуг в России в его современной форме началось с конца 80-х – начала 90-х гг. прошлого века, когда произошло разрушение монополии государства на этот вид деятельности. Становление страхового рынка в связи с изменением форм собственности и развитием рыночных отношений в стране характеризуется бурным ростом количества страховых компаний: с 90 900 в 1992 г. до 2800 в 1995 г., что объяснялось исключительной заинтересованностью государства в увеличении численности страховщиков, а также отсутствием серьезных барьеров для вступления в отрасль. По мере формирования страхового законодательства, ужесточения требований, предъявляемых к страховщикам, развития конкуренции их численность стала снижаться, и на конец 2017 г. общее количество субъектов страхового дела составило всего 376. Последовательное интенсивное снижение количества страховых компаний в России сопровождалось ростом концентрации рынка. Кроме того, развитие рынка страховых услуг за весь период своего существования характеризовалось крайней изменчивостью и нестабильностью: периоды интенсивного развития сменялись периодами стагнации, так как рынок чутко реагировал на экономические кризисы. В частности, мировой финансовый кризис 2009 г. и, как следствие, снижение темпа прироста ВВП (а также основных макроэкономических индексов) и падение доходов населения привело к резкому уменьшению страховых взносов и премий практически по всем видам страхования. Более того, в 2009 г. впервые темпы прироста реальных страховых премий на российском рынке страховых услуг имели отрицательную динамику.

Экономический кризис 2014-2015 гг., и, как следствие, стагнация, падение платежеспособного спроса, негативная динамика валютных курсов и ухудшение общеэкономической конъюнктуры, – также достаточно серьезно ударил по страховому рынку. Так, в течение 2014 г. рынок терял силы на падении платежеспособного спроса на услуги, на сокращении программ страхования в ряде отраслей. Санкционные ограничения закрывали перспективы получения привычной защиты на перестраховочном рынке. В результате замедления рынка и ослабления рубля, несмотря на увеличение тарифов и предпринятых страховыми компаниями мер по сокращению расходов, страховщикам не удалось избежать роста убыточности [27; c. 35]. В 2015 г. стагнация рынка продолжилась, его реальный объем сократился более чем на 9%. По мнению аналитиков, лишь повышение тарифов по ОСАГО спасло рынок от глубокого падения. Однако вслед за ростом тарифов автовладельцы начали отказываться не только от добровольного страхования автокаско, но и от обязательной автогражданки – количество договоров ОСАГО в 2015 г. сократилось на 7,8% [26]. При этом прогноз развития страхового рынка на 2016 год был далеко не благоприятным: на фоне продолжающегося снижения доходов населения темп рост рынка прогнозировался ниже, чем в 2015 г., а развитие видов страхования – драйверов роста рынка (страхование имущества физических лиц, накопительное страхование жизни и ОСАГО) будет замедляться. Более того, ОСАГО из драйвера роста превратится в основной источник проблем российских страховщиков. Одним из немногих видов, по которому ожидается системный рост, является страхование имущества физических лиц [40; с. 370].

Для обоснования соответствия сделанных прогнозов реальной ситуации на страховом рынке в 2016 г. и выявления его дальнейших перспектив развития необходимо провести анализ состояния и структуры рынка на современном этапе. В связи с отсутствием на текущий момент необходимых данных за весь год, указанный анализ был проведен по результатам 9 месяцев 2016 г. Для объективной оценки наиболее существенных изменений в качестве базы сравнения был выбран аналогичный период 2015 г. Общая характеристика состояния российского страхового рынка по итогам 9 месяцев 2015-2016 гг. представлена в табл.1.

Таблица 1 Итоги развития российского страхового рынка за 9 месяцев 2015-2016 гг. (составлено авторами по [22])

Таким образом, в целом по итогам 9 месяцев 2016 г. наблюдается увеличение объемов страхового рынка по поступлениям на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Рост демонстрируют и отдельные сегменты: страхование жизни – на 66,7%; личное страхование (кроме страхования жизни) – на 16,2%, имущественное страхование – на 4,5%, обязательное страхование гражданской ответственности – на 11,9%. Однако по отдельным видам страхования и в целом по рынку наблюдается снижение объема выплат, что обусловило и уменьшение совокупного коэффициента выплат на 6,35 п.п. Добровольные виды страхования продемонстрировали более интенсивный рост (+17,2% по поступлениям) по сравнению с обязательными (+8,7%). Драйвером роста по добровольным видам страхования по-прежнему выступило страхование жизни (+66,7%), а по обязательным – страхование гражданской ответственности (+11,9%). При этом по выплатам добровольное страхование демонстрирует снижение (–11,5%), обязательное – уверенный рост (+29,7%).

2.2. Структура российского страхового рынка

Рассмотрим подробнее структуру российского страхового рынка по следующим его видам:

• добровольное личное страхование;
• добровольное страхование имущества;
• добровольное страхование гражданской ответственности;
• обязательные виды страхования.

Добровольное личное страхование традиционно делится на две основные группы: страхование жизни (на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события; с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) или с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, пенсионное страхование) и личное страхование кроме страхования жизни (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование). Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию по итогам 9 месяцев 2016 г. представлены в табл.2.

На основании данных табл. 2 можно сделать вывод, что все виды добровольного личного страхования продемонстрировали прирост, как страховых премий (за исключением пенсионного страхования), так и выплат по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Преобладающую долю в добровольном личном страховании занимает страхование «не жизни» (57,19% – по поступлениям, 79,78% – по выплатам)), а среди отдельных ее подвидов – медицинское страхование (33,6% – по поступлениям, 69,42% – по выплатам).

Таблица 2 Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию в РФ по итогам 9 месяцев 2016 г. (составлено по [40])

На следующем этапе проанализируем такой сегмент российского страхового рынка, как добровольное страхование имущества, страховые премии и выплаты по которому представлены в табл.3.

Таким образом, за 9 месяцев 2016 г. отдельные виды добровольного страхования имущества (средств ж/д транспорта, грузов, агрострахование, страхование прочего имущества юридических лиц и граждан) демонстрируют рост по поступлениям по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; по выплатам – только страхование средств водного транспорта и прочего имущества граждан. В целом же данный сегмент страхового рынка продемонстрировал снижение объемов. При этом преобладающую долю сегмента добровольного страхования имущества занимает автострахование (44,54% – по поступлениям, 68,02% – по выплатам). Весома доля страхования прочего имущества организаций и граждан, прочие же виды страхования имущества занимают незначительный удельный вес.

Таблица 3 Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию (ДС) имущества по итогам 9 месяцев 2016 г. (составлено по [39])

На заключительном этапе анализа структуры российского страхового рынка исследуем такой его сегмент как обязательное страхование, страховые премии и выплаты по которому представлены в табл.4.

Как видим, данный сегмент страхования представляет собой относительно небольшую часть российского страхового рынка (всего 22,26%), при этом преобладающая доля принадлежит страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (более 90% и по поступлениям, и по выплатам). Доля прочих видов – незначительна. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. по поступлениям невелик, однако по выплатам весьма значителен – более 30%. Следует отметить, что в настоящее время страхование ответственности по-прежнему рассматривается как один из эффективных инструментов регулирования социально значимых сфер экономики и механизм обеспечения защиты имущественных интересов граждан. Однако в России данная отрасль пока не получила должного развития, хотя в целом на российском страховом рынке за последние годы произошли значительные положительные сдвиги. Прежде всего, на рост объемов обязательного страхования гражданской ответственности значительное влияние оказали принятые в 2012 г. законодательные решения о введении обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии.