Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Эволюция страхования и анализ современного российского страхового рынка).pdf
Добавлен: 12.03.2024
Просмотров: 108
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
1. Страховой рынок и особенности его функционирования
1.1. Экономическая сущность страхования, его формы и виды
1.2. Страховой рынок, его внутренняя структура и внешняя среда
1.3. Эволюция страхования и анализ современного российского страхового рынка
2. Анализ современного страхового рынка и отдельных его сегментов
2.1. Оценка рынка личного страхования
2.2. Анализ имущественного страхования на российском страховом рынке
2.3. Рынок страхования ответственности
3. Проблемы и перспективы развития страхового рынка в Российской Федерации
3.1. Проблемы российского рынка страхования
3.2. Основные тенденции и пути развития страхования в современной России
Сегмент сельскохозяйственного страхования отразил максимальные темпы сокращения объемов премий. Ввиду изменения условий субсидирования, а также задержки с принятием требуемых подзаконных актов общие объемы премий сократились за год более чем вдвое до 3,18 миллиарда рублей, а объемы страхования с поддержкой государства – более чем втрое с 6,4 миллиарда рублей до 2,1 миллиарда рублей. Заметное сокращение концентрации в сегменте. ПАО «Росгосстрах» сократило рыночную долю, и из-за чего ушло с первого на восьмое место. Совокупная доля трех наиболее крупных страховщиков (ЗАО СК «РСХБ Страхование», ООО «Авангард гарант», а также АО «АльфаСтрахование») равна 76,2%. Те же организации контролируют 83,6% страхования с поддержкой государства.
С целью развития отечественного страхового сектора угрозу представляют инициативы определенных ведомств и чиновников, нацеленные на то, чтобы учредить государственные страховые организации для работы в тех или иных секторах страхования или на тех или иных территориях. Огосударствление отрасли противоречит принципам рыночной экономики, а также принятой «Стратегии развития страховой деятельности в России до 2020 г.»
Сравнительная таблица циклов развития страхового рынка[19]
Критерии |
2012-2015 гг. |
2016-2017 гг. |
Динамика взносов |
Замедление темпа роста взносов в отношении 2012 года на 22 п.п. |
Замедление темпа роста взносов в отношении 2016 г. на 10 п.п. |
Рынок ОСАГО |
ОСАГО как ключевой драйвер роста рынка |
ОСАГО как источник проблем рынка |
Точки роста |
ОСАГО, программа «Зеленая карта», в перспективе - ОСОПО |
Развитие альтернативных моделей продаж |
Надзор |
Работа над законом «О несостоятельности (банкротстве)», мониторинг числа жалоб со стороны населения |
МСФО, запрет на вложения в векселя, проверки и запросы ЦБ, ежемесячная отчетность для крупных компаний, кураторы |
Урегулирование убытка |
Падение качества урегулирования убытков |
Рост качества урегулирования убытков в ответ на изменение судебной практики |
Ключевая стратегия страховых фирм |
Удержание объемов бизнеса, демпинг |
Санация портфеля |
Рыночные позиции |
Рост рыночной доли топ-20 |
Снижение рыночной доли топ-20 |
Ответом на жесткие судебные решения от страховщиков России стало улучшение качества урегулирования убытков, а также пересмотр условий договоров страхования. В 2016 г. впервые началась продажа электронных полисов, все больше страховщиков предлагают осуществлять интерактивное урегулирование убытков. Формируется новая для российского рынка модель продаж накопительного страхования жизни – через банковские учреждения. Активно развиваются нетрадиционные партнерские продажи (посредством салонов связи, сайтов авиакомпаний и прочего). Помимо этого, страховщики смогли использовать базу клиентов по ОСОПО и ОСГОП с целью развития страхования МСБ. Собственный вклад в улучшение рыночной динамики может внести также распространение страховой продукции с франшизой.
Данные ЦБ показали, что темп прироста страховых взносов в 2017 году равен 12%, что на 10 процентных пунктов ниже, чем тот же показатель в предшествующем году. В конечном результате объемы рынка в 2017 году составили 905 млрд. руб. Развитие ситуации по умеренно оптимистическому сценарию (осуществленный годом ранее оптимистичный прогноз составлял 15-17%, пессимистичный – 7%).
Лидеры по чистой прибыли в первом полугодии 2017 г. – это традиционно довольно крупные федеральные страховщики, в первую очередь, корпоративные страховщики, а также участники довольно крупных финансовых и промышленных групп.
Таблица 3
Показатели рентабельности топ-10 страховщиков по величине чистой прибыли (без компаний, которые специализируются на страховании жизни)[20]
Места |
Фирмы |
Чистая прибыль, 1пг2017, миллионов рублей |
Чистая прибыль, 1пг2017, миллионов рублей |
ROA, 1пг 2017, % |
ROE, 1пг 2017, % |
ROA, 1пг 2017, % |
ROE, 1пг 2017, % |
1 |
СОГАЗ |
8 345 |
8 510 |
8,8 |
33,4 |
6,5 |
28,7 |
2 |
ВТБ-Страхование |
3 153 |
3 731 |
16,3 |
60,1 |
14,0 |
50,9 |
3 |
МСК |
-138 |
3 174 |
-0,8 |
-4,6 |
13,9 |
126,0 |
4 |
ООО Росгосстрах |
2 035 |
1 371 |
2,3 |
12,9 |
1,5 |
8,5 |
5 |
ВСК |
456 |
1 052 |
1,8 |
7,7 |
3,4 |
16,2 |
6 |
Транснефть |
950 |
1 052 |
7,9 |
22,1 |
7,7 |
18,1 |
7 |
Ренессанс Страхование |
1 068 |
903 |
4,5 |
19,1 |
4,0 |
17,8 |
8 |
Независимая страховая группа |
603 |
484 |
53,0 |
81,1 |
31,5 |
49,6 |
9 |
МАКС |
371 |
366 |
2,4 |
11,9 |
2,1 |
10,4 |
10 |
Чулпан |
233 |
330 |
7,9 |
11,1 |
10,1 |
14,3 |
По результату первого полугодия 2017 г. в топ-5 страховщиков по размерам чистой прибыли вошли СОГАЗ, ВТБ-страхование, ООО Росгосстрах и ВСК. Если сравнивать с тем же периодом предыдущего года, из топ-5 выбыли РЕСО-Гарантия, а также Ренессанс Страхование.
2.3. Рынок страхования ответственности
В Российской Федерации многие виды страхования предпринимательских рисков еще не получили широкого развития, что имеет связь и с отсутствием устойчивого спроса на него от потенциальных страхователей, и с отсутствием подготовки многих страховщиков к его осуществлению. Помимо этого, как показал опыт проведения подобного страхования за рубежом, оно и там не имеет массового характера. Слабый уровень развития страхования предпринимательских рисков объясняют различные причины:
На заре развития российского рынка страхования страховые организации не имели ни достаточной финансовой мощи, ни необходимого опыта работы;
Низкий уровень активности потенциальных страхователей-предпринимателей в стремлении к страхованию своих возможных рисков, отсутствию устойчивого спроса на указанный продукт;
В третьем квартале 2017 года объемы премий по страхованию наземных транспортных средств уменьшились еще на 2 миллиарда рублей, в результате отставание от девяти месяцев 2016 г. стало равным 7,64 млрд рублей. А кол-во договоров растет (разница с девятью месяцами предыдущего года равна 160 тысячам), что объясняет восстановление продаж новых автомашин и интерес страхователей к защите от существенных рисков. Средний размер премии за год сократился на 5,5 тысяч рублей и стал равным 42 537 рублей.
Среднерыночный коэффициент выплат по-прежнему обладает отрицательной динамикой (53,2% по итогам девяти месяцев 2017 г.). Количество заявленных убытков сокращается: на 86 тысяч в первом квартале, на 73 – во втором, и еще на 60 – в третьем. Вместе с тем произошло значительное сокращение доли отказов (4,14% за девять месяцев 2017 года против 5,38% прошлого года).
Этот сегмент рынка остается довольно прибыльным для страховщиков. Из 113 компаний, занимающихся этим видом страхования, 18 имеют коэффициент выплат больше 100%. Из 11 компаний, у которых автокаско составляет основу портфеля (>50% премий), коэффициент выплат выше среднерыночного имеют только 5.
Объем премий по ОСАГО сократился на 4,5% (до 165,25 млрд рублей) на фоне роста количества договоров (+100,6 тыс. по сравнению с 9 месяцами прошлого года). Объем выплат вырос на 22% до 146,6 млрд рублей. Количество заявленных убытков увеличилось за год почти на 76 тысяч при том, что количество ДТП сократилось на 5,5 тысяч. Это свидетельствует о росте мошеннических действий (подставные аварии, не соответствующие действительности экспертизы).
Соотношение выплат и премий за 2017 год составило 88,7%. С учетом расходов на ведение дела ОСАГО убыточно.
Рис. 7. Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО 2003-2017 гг.[21]
ОСАГО занимаются 51 из ТОП-100 страховщиков и еще 12 компаний за пределами первой сотни. Ввиду планового снижения доли лидера сегмента ПАО «Росгосстрах» (16% по итогам 9 месяцев 2017 года) наблюдается ослабление концентрации в сегменте. На 10 крупнейших страховщиков приходится 78,4% премий (в 2016 году - 80,2%, в 2015 году - 80,9%).
ТОП-10 регионов по уровню выплат по ОСАГО[22]
Объем премий, тыс. руб. |
Объем выплат, тыс. руб. |
Коэффициент выплат, % |
|
Карачаево-Черкесская Республика |
117 234 |
388 337 |
331,25% |
Республика Дагестан |
806 093 |
1 631 620 |
202,41% |
Амурская область |
590 243 |
1 113 534 |
188,66% |
Республика Адыгея |
239 638 |
443 810 |
185,20% |
Волгоградская область |
1 388 357 |
2 567 567 |
184,94% |
Республика Ингушетия |
77 883 |
140 471 |
180,36% |
Камчатский край |
181 631 |
315 022 |
173,44% |
Липецкая область |
883 743 |
1 528 128 |
172,92% |
Ивановская область |
668 016 |
1 121 829 |
167,93% |
Республика Северная Осетия - Алания |
289 472 |
475 769 |
164,36% |
Выплаты по ОСАГО превышают премии у 9 страховщиков из ТОП-100. У 6 компаний из первой сотни ОСАГО является основой портфеля (доля премий по этому виду превышает 50%), для половины из них ОСАГО убыточно. Средняя выплата по ОСАГО постоянно растет (64,3 тыс. рублей за 9 месяцев 2016 года, 69,4 тыс. рублей за 9 месяцев 2017 года). При этом с 13 млрд рублей до 8 млрд рублей сократился объем выплат по решению суда.
Количество регионов с коэффициентом выплат более 77% достигло 50, в 30 из них выплаты превышают премии.
3. Проблемы и перспективы развития страхового рынка в Российской Федерации
3.1. Проблемы российского рынка страхования
Страховой рынок Российской Федерации, по данным Банка России, в январе-сентябре 2017 года вырос на 8,7%, достигнув оборота в 962,4 миллиарда рублей, при этом Всероссийский союз страховщиков (ВСС) прогнозирует его рост в целом по итогам года на 9-11%. В то же время, ситуация на рынке страхования в последние годы отмечается значительной инерционностью: рынок медленно набирает как обороты, так и проблемы, например, мошенничество, автопосредничество и другие.
По мнению экспертов отрасли, в 2018 году будет наблюдаться дальнейшая динамика роста, прогнозируемое значение данного показателя за счет стабилизация экономики составляет 10-15%, ориентировочно объем рынка увеличится до 1,4 триллиона рублей. При этом страховые компании не только регулярно сталкиваются с необходимостью реагировать на глобальные изменения финансового рынка, но вынуждены также оценивать риски, которые могут возникнуть у конкретных партнеров по бизнесу, их клиентов и акционеров.
Рассмотрим виды страхования, показывающие положительную динамику роста.
В качестве основного драйвера роста страхового рынка в России последние четыре года выступает инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), и интерес к данному виду страхования продолжает расти. На развитие программ ИСЖ влияет активность банков-агентов в связи с их излишней ликвидностью, а также наличие у граждан достаточных средств и желания инвестировать в активы на фондовом рынке на фоне сохранения невысоких ставок по депозитам.
Сектор личного страхования может продемонстрировать положительную динамику в размере ориентировочно 5-10%, страхование имущества продемонстрирует слабоположительную динамику, в лучшем случае, в размере 1-2%, а страхование ответственности прибавит около 56%.
В рознице еще одним драйвером может стать ипотечное страхование на фоне бурного роста объемов ипотечного кредитования населения. В корпоративных же видах страхования не ожидается роста страхового рынка, значительно превышающего +3%.
Что касается рынка добровольного медицинского страхования (ДМС), то его также ожидает рост на уровне не ниже медицинской инфляции. Дополнительным фактором роста будет развитие продуктов с включением услуг телемедицины и дальнейшее распространение коробочных розничных продуктов.