Файл: ГерманоРоссийский аграрнополитический диалог DeutschRussischer agrarpolitischer Dialog.pdf

Германо-Российский аграрно-политический диалог
Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog
Состояние, потенциал и перспективы развития производства,
переработки, хранения и реализации зерна шей степени Омск и Новосибирск), на долю которых приходится 32% производства муки. При этом внутренний рынок азиатской части страны в силу низкой численно- сти населения крайне ограничен, что стало фактором активной экспансии сибирской муки в европейскую часть страны и на экспорт.
Вместе с тем даже при самых благоприятных условиях объемы экспорта муки не превысят 2-3 млн. тонн в год, вопросы модернизации зерноперерабатывающей отрасли могут решаться путем перепрофилирования существующих производств на выпуск продуктов глубокой переработки зерна - сухая клейковина, товарные сиропы, глюкоза, крахмалы и др. Часть из которых может использоваться как основа микро- биологического синтеза различных биотехнологических продуктов, которые могут эффективно заместить продукты синтеза, получаемые из углеводородного сырья.
Емкость мирового рынка биотехнологических продуктов в настоящее время оцени- вается в 160 млрд. долларов и имеет тенденции к росту, но доля России на нем составляет менее 1%. Следует отметить, что Россия имеет технологические заделы в части обладания собственными штамм-продуцентами, но не выпускает оборудо- вания для оснащения производств. Создание производств по глубокой переработ- ке 10-15 млн. тонн зерна в год позволит снять напряженность зернового баланса и сформировать канал реализации инновационной агропродовольственной продук- ции с высокой добавленной стоимостью, а также внести вклад в улучшение экологии планеты. В 2010г. начато строительство предприятия по производству из зерна глю- козы, крахмалов, сухой клейковины, лизина и др. в Пензенской области мощностью
240 тыс. тонн зерна в год. Подобные проекты находятся на стадии разработки и подбора инвесторов в Республиках Чувашия и Татарстан, Пензенской и Омской об- ластях и ряде других регионов.
Также активно идут процессы концентрации производства в производстве ма- каронных изделий, и первая десятка регионов-производителей обеспечивает почти
70% их общероссийского производства (табл. 16).
29
Таблица 16
Основные регионы – производители макаронных изделий в 2009 году, в % к итогу
Доля в России
Челябинская область
22,5%
Алтайский край
10,6%
Московская область
10,4%
г. Москва
5,1%
Ставропольский край
4,4%
Липецкая область
4,1%
Белгородская область
3,9%
Пензенская область
3,2%
Владимирская область
3,2%
Курская область
2,6%
Источник: Росстат
Развитие животноводства стимулировало динамичный рост и изменение терри- ториальной структуры производства комбикормов (табл.17). Наиболее динамичный прирост производства отмечен в Центральном федеральном округе, где реализует- ся значительная часть крупных проектов по развитию свиноводства и птицеводства.

Германо-Российский аграрно-политический диалог
Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog
Состояние, потенциал и перспективы развития производства,
переработки, хранения и реализации зерна
Таблица 17
Структура производства комбикормов по федеральным округам, в % к итогу
2006
ЦФО
30%
30
2007
2008
2009
33%
36%
37%
14%
13%
12%
12%
13%
12%
11%
10%
19%
19%
19%
20%
11%
11%
9%
9%
11%
11%
11%
11%
2%
2%
1%
1%
СЗФО
ЮФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Источник: расчет по данным Росстата
Однако территориальная структура производства комбикормов не в полной мере соответствует вкладу регионов в продукцию животноводства (рис.15), что ука- зывает на необходимость создания новых и модернизации существующих комби- кормовых производств.
Источник: расчет по данным Росстата
Рис.15.
Оценивая перспективы развития переработки зерна достаточно очевиден
рост спроса на крупные изделия и комбикорма, в то же время не прогнозиру-
ется увеличение масштабов производства муки и хлеба.
Перспективы производства и потребления зерна.
При условии решения этих задач можно прогнозировать, что производство зерна будет динамично расти, что будет обеспечено как за счет ввода в оборот дополнительных посевных площа- дей, так и роста урожайности в результате применения современных технологий.
Среднегодовое производство зерновых культур в период 2015-2019гг. оценива- ется в 110 млн. тон, а в 2020-2025гг. – 125 млн. тонн. Потребление зерна внутри стра- ны в целом будет расти за счет расширения фуражного потребления (вследствие роста производства продукции животноводства) и использования зерна для его глу- бокой переработки, но темпы его будут отставать от роста производства продукции животноводства. Одновременно продовольственное потребление будет сокращать- ся, также как и масштабы использования на семена, что связано с применением более совершенных технологий производства.
Рост производства зерна обеспечит повышение экспортного потенциала России и усиление ее позиций на мировом агропродовольственном рынке в период 2015-

Германо-Российский аграрно-политический диалог
Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog
Состояние, потенциал и перспективы развития производства,
переработки, хранения и реализации зерна
2025 гг. до 30-40 млн. тонн.
Наличие значительных ресурсов углеводородного сырья, отсутствие полноцен- ной политики государства в сфере энергосбережения сдерживает процессы исполь- зования достижений
биоэнергетики в аграрном секторе. Вместе с тем можно вы- делить два потенциально крупных направления развития
биоэнергетики:
- использование биотоплива для двигателей внутреннего сгорания, емкость вну- треннего рынка этой продукции в условиях высокой насыщенности углеводородным топливом достаточно ограничена и определяется масштабами введения новых эко- логических стандартов на двигатели внутреннего сгорания и может быть оценена на уровне 10% потребления. При этом наиболее перспективным представляется ис- пользование технологий производства биотоплива второго поколения;
- использование биоэнергетических установок для отопления и энергоснабжения производственных построек, что весьма актуально в условиях постоянного роста из- держек и ужесточения позиций в отношении сельхозпроизводителей со стороны по- ставщиков природного газа и электроэнергии, однако эти установки могут получить распространение лишь при условии поддержки государством таких проектов.
Ограниченный внутренний спрос обеспечил формирование свободных ресур- сов и
развитие экспорта зерна (рис.16). Период активного экспорта зерна начался после отмены в 2000г. ограничений, связанных с поставками гуманитарной помощи в 1998-1999гг., и в условиях ограниченного внутреннего спроса стал одним из факто- ров устойчивого роста зернового производства.
По итогам 2009/10 зернового года Россия вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров муки, занимает 3 место среди экспортеров пшеницы и 4 место по экс- порту ячменя, а экспорт зерна и продуктов его переработки формировал свыше 40% всего российского агропродовольственного экспорта.
31
Источник: Российский зерновой союз
Рис.16. Динамика российского экспорта зерна, млн. тонн
Россия поставляет зерно более чем в 50 стран мира, однако приоритетными являются поставки в страны средиземноморского бассейна (рис.17), что является следствием благоприятной логистики и размещения основных экспортных портовых терминалов в Азово-Черноморском бассейне. Основным экспортным зерновым то- варом являются пшеница, ячмень, а в 2009 году и кукуруза, доля которых в общем зерновом экспорте состваляют-78,9%, 14,4% и 5,8% соответственно. Более поло- вины экспорта пшеницы на пшеницу с протеином 11,5%, которая имеет хорошие хлебопекарные качества, адекватные требованиям, предъявляемым в основных странах-импортерах.

Германо-Российский аграрно-политический диалог
Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog
Состояние, потенциал и перспективы развития производства,
переработки, хранения и реализации зерна
Источник: Российский зерновой союз
Рис.17. География экспорта зерновых культур, в % к итогу
Экспорт зерна характеризуется высоким уровнем концентрации основных игро- ков, на долю 10 ведущих экспортеров приходится две трети всех экспортных поста- вок (табл.18).

Таблица 18
Основные компании - экспортеры зерна в 2009/10 зерновом году
Наименование
Международная Зерновая Компания (Москва)
Доля в экспорте, в % к итогу
12 32
Росинтерагросервис ООО (Краснодар)
11
Бунге СНГ ООО (Москва)
7
Краснодарзернопродукт-Экспо ООО (Краснодар)
7
Каргилл Юг ООО (Краснодар)
6
VALARS Group (Таганрог)
6
Луис Дрейфус Восток ООО (Москва)
6
Астон (Ростов-на-Дону)
5
Юг Руси АПГК (Ростов-на-Дону)
4
Разгуляй Группа Компаний (Москва)
4
Другие продавцы
33
Источник: Российский зерновой союз
Исходя из долгосрочных прогнозов потребления зерна основными страна-
ми- импортерами и возможных изменений региональной структуры производ-
ства зерна, вследствие изменений климата, можно прогнозировать, что Рос-
сия способна усилить свое положение на мировом рынке зерновых, довести в
2025-2030гг. объемы экспорта зерна до 30-40 млн. тонн.
Конъюнктура и инфраструктура рынка зерна.
Рынок зерна характеризует- ся ярко выраженной сезонностью, территориальной распределенностью, а динами- ка цен отличается высокой ценовой волатильностью (рис.18), что связано не только с сезонностью спроса и предложения, влиянием колебаний цен мирового рынка, но и является естественной «платой» за усиление.

Германо-Российский аграрно-политический диалог
Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog
Состояние, потенциал и перспективы развития производства,
переработки, хранения и реализации зерна
33
В наибольшей степени сезонность производства проявляется при реализации зерновых культур, динамика отгрузки зерна сельхозпроизводителями имеет ярко выраженный пик в период массовой уборки урожая август – сентябрь и в декабре, что связано с недостаточностью у сельхозпроизводителей мощностей для сушки, подработки и хранения зерна, необходимостью реализации зерна для погашения задолженности перед поставщиками, кредиторами и бюджетом (рис.19).
Источник:Российский зерновой союз
Рис.18.
Источник: Российский зерновой союз
Рис. 19. Отгрузка и цены на пшеницу, млн. тонн
Это не дает возможности производителям капитализировать сезонное повыше- ние цен, и основную часть дохода от последующего роста цен на зерно получают посреднические структуры.
Для регулирования рынка зерна предусмотрено проведение государственных интервенционных операций, которые призваны обеспечить: сглаживание сезонных колебаний цен на зерно и продукты его переработки для производителей и потреби- телей и поддержание доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Существенное влияние на рынок зерна оказывает состояние его инфраструк- туры, которая сформировалась еще в дореформенный период централизованных закупок и распределения зерна и включает в себя:
1 – зерносемехранилища сельхозпроизводителей, значительная часть которых была введена в эксплуатацию до 1970 года и к 1990 году насчитывала около 50 ты- сяч хранилищ, как правило, напольного хранения общей емкостью порядка 65 млн. тонн;
2 –заготовительные хлебоприемные предприятия, на которые поступало зерно

Германо-Российский аграрно-политический диалог
Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog
Состояние, потенциал и перспективы развития производства,
переработки, хранения и реализации зерна в счет государственных закупок;
3 –элеваторы для хранения зерна закупленного для государственных нужд и зерноперерабатывающих предприятий. При этом мощности хранения на зернопере- рабатывающих предприятиях, как правило, создавались из расчета полной загрузки производства в течение 3-х месяцев;
4- портовые (речные и морские) элеваторы. При этом речные элеваторы обеспе- чивали в основном внутренние перевозки зерна по схеме «Юг-Север», а морские порты были задействованы на приемку и перевалку импортного зерна.
В настоящее время в Российской Федерации имеется 1150 элеваторов и хле- боприемных предприятий и зернохранилищ общей вместимостью порядка 118 млн.
тонн, в том числе 33,97 млн. тонн элеваторного хранения.
Следует обратить внимание, что значительная часть элеваторов, хлебопри- емных предприятий и реализационных баз хлебопродуктов была построена в 50-
70гг. прошлого века, процент износа основных средств оборудования составляет в среднем 70-80%, а используемые технологии не обеспечивают надлежащих условий хранения. Стоимость хранения и подработки зерна на элеваторах «старого типа», их энерго- и капиталоемкость на 30-40% выше, чем на современных зернохранилищах.
Среднее количество персонала, необходимого для обслуживания элеватора «старо- го типа» мощностью 50 тыс. т, составляет около 100 человек, «нового типа» - 30-
35 человек. Это приводит к тому, что издержки по хранению и подработке зерна на большинстве действующих элеваторов настолько высоки, что делают экономически невыгодным хранение зерна для сельскохозяйственных товаропроизводителей, ко- торые предпочитают хранить значительную часть своей продукции на зерноскладах в хозяйствах, подвергая зерно высоким рискам утраты его качества.
Современному технологическому уровню соответствуют лишь 22% предпри- ятий. Также недостаточны возможности зернопроизводителей - на 100 сельхозор- ганизаций приходится в среднем 65 машин для послеуборочной обработки и 29 су- шилок для сушки зерна перед закладкой на хранение, а для КФХ эти показатели составляют всего 6 и 1 единицу на 100 хозяйств соответственно.
Существует определенное несоответствие территориального размещения мощ- ностей хранения с точки зрения валовых сборов зерновых культур (рис.20).
Источник:Российский зерновой союз
Рис.20. Распределение мощностей хранения и среднегодовых валовых сборов зерна
С точки зрения институциональной структуры производства следует обратить внимание на то, что КФХ, обеспечивая около 22-25% производства зерна, распола- гают лишь 13% мощностей по хранению зерна, что ухудшает условия их рыночной деятельности.
34